平安保險理財規劃師是做什麼的 瑞麗範 心理 1.72W 大中小設置文字大小 主要工作內容:a.對客戶進行分類整理,對每個家庭定期做風險梳理和財富規劃,爲每個家庭量身定製合理的規劃方案。b.幫助高淨值客戶避免財富分割和家企資產混同的問題。涉及的領域有:壽險,健康險,意外險,養老險,企業財產險,僱主責任險,銀行的金融理財,資產增值等保險、金融、稅務、法律、醫學、自媒體相關學歷或者經驗者優先。 TAG標籤:規劃師 理財 平安保險 #